1、代表营业部开发客户，负责分支机构各项业务宣传推广和培训，参与媒体合作活动；
2、借助公司移动展业工具开展服务工作，协助其他人员开展营销和服务工作；
3、定期与客户进行沟通，了解客户需求，为客户提供其需要的定制服务为客户提供个性化理财方案，提供产品配置建议或其他投资咨询服务；组织或参与举办投资策略报告会；
4、完成证券营业部的其他与客户服务相关的工作。