1、开发并维护高净值个人、家族及企业客户；
2、 深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远的服务关系；
3、为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成；
4、满足客户多元化的金融需求，匹配定制化产品及服务
5、遵纪守法、爱党爱国，合规开展各项工作。
任职资格：
1、具备证券、基金从业资格者优先；
2、具有财富管理、资产配置工作经验优先；
3、具有丰富高净值客户资源优先；
4、银行、信托、三方财富、券商经验者优先；
5、具有较强的市场开拓能力和学习能力。