工作职责：
1、为客户提供专业的理财知识咨询和服务；
2、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；
3、拓展产业和金融机构客户，提供定制化的金融服务；
4、跟进客户的后续服务工作；
5、完成相应的KPI；
6、定期接受专业理财业务辅导和讲座。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务或金融相关专业，具备经济学、保险学 、投资学、货币金融学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识；
2、有证券、保险、银行从业经验优先；
3、具有理性分析与解决问题的能力、善于沟通；
4、有期货从业、基金从业者优先；
5、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守。